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1月3日，受全国统一电力市场加快建设消息影响，虚拟电厂板块盘中拉升，国网信通、南都电源、东方国信、东方电子等盘中拉升。

12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开。会议强调，要着力深化重点领域改革，加快全国统一电力市场体系建设，加强能源法治建设；要着力加强能源管理，加强行政执法；要着力加强能源国际合作，构建更高质量的能源国际合作体系；要着力以高质量党建引领能源高质量发展。

11月底，国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》，这是国家层面首次出台电力现货市场规则性文件。

虚拟电厂是新型电力系统发展的必由之路，是全国统一电力市场的重要主体，虚拟电厂参与电力市场兼具经济效益和社会效益，具有广阔的市场前景。

但虚拟电厂目前在电力市场中定位尚不明确，未来虚拟电厂有望受益政策催化加速商业化落地。

华西证券预计，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模有望超过300亿元，平均每年投资建设规模或可达到105-200亿元。由于虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题来创造价值，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元。

在政策催化和产业化趋势加速的背景下，涉及虚拟电厂相关业务的上市公司有望受益：1)电网下属信息化企业：依托电网公司的资源优势，是当前虚拟电厂领域主力军，推荐远光软件；2)电力信息化领域企业：在电力领域具有技术储备，具备虚拟电厂系统建设和优化的能力，建议关注朗新科技、东方电子。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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