常州长青科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

(相关资料图)

发行情况：

公司简介：

长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

截至招股意向书签署日，长青投资直接持有公司4,222.80万股股份，占本次发行前公司总股本的40.80%，为公司控股股东。周银妹、胡锦骊及周建新合计持有长青投资98.95%的股权，长青投资持有公司40.80%的股份；周建新持有埃潍控股100.00%的股权，埃潍控股持有公司13.64%的股份。周银妹、胡锦骊及周建新合计控制公司54.44%的表决权，为公司实际控制人。周银妹与胡锦骊为母女关系；周建新与周银妹为兄妹关系。此外，周银妹、胡锦骊、周建新已签订《一致行动协议》，为一致行动人。

长青科技于2023年5月9日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为52,598.58万元。按本次发行价格18.88元/股计算，公司预计募集资金65,136.00万元，扣除发行费用7,729.52万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为57,406.48万元。

长青科技于2023年4月27日披露的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书显示，公司拟募集资金52,598.58万元，分别用于复合材料产能扩建项目、技术研发中心建设项目、营销网络升级建设项目、补充流动资金项目。

深圳中科飞测科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

中科飞测是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

截至招股意向书签署日，苏州翌流明直接持有公司15.75%的股份，通过小纳光间接控制公司7.86%的股份，合计控制公司股份总数的23.61%，为公司控股股东。苏州翌流明持有公司15.75%的股份，陈鲁、哈承姝夫妇合计持有苏州翌流明100%股份；小纳光持有公司7.86%股份，苏州翌流明为小纳光执行事务合伙人，陈鲁、哈承姝夫妇通过苏州翌流明对小纳光享有控制权；同时，哈承姝直接持有公司6.93%股份。因此，陈鲁、哈承姝夫妇合计控制公司30.54%股份，为公司实际控制人。

中科飞测于2023年5月9日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(更正后)显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为100,000.00万元。按本次发行价格23.60元/股和8,000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额188,800.00万元，扣除约18,961.34万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额169,838.66万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

中科飞测于2023年4月27日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，分别用于高端半导体质量控制设备产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

杭州安杰思医学科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD类、活检类、ERCP类和诊疗仪器类。公司生产的各类微创诊疗器械与消化内镜配套使用，两者相辅相成，共同应用于消化道疾病的临床诊断和治疗。

截至招股意向书签署之日，公司控股股东为杭州一嘉投资管理有限公司；公司实际控制人为张承。张承直接持有公司9.52%的股份，并通过持有杭州一嘉投资管理有限公司100%的股权、杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙）0.01%的份额且担任执行事务合伙人、宁波嘉一投资管理合伙企业（有限合伙）0.01%的份额且担任执行事务合伙人，合计可支配表决权的股份比例达到65.1110%，系公司的实际控制人。宁波嘉一的有限合伙人张千一、张倍嘉系张承的女儿。

安杰思于2023年5月9日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为77,070.00万元。按本次发行价格125.80元/股和1,447.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额182,032.60万元，扣除发行费用（不含增值税）16,931.32万元后，预计募集资金净额为165,101.28万元。

安杰思于2023年4月27日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金77,070.00万元，分别用于年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目、营销服务网络升级建设项目、微创医疗器械研发中心项目、补充流动资金。